Sie haben Fragen zur TERRAGON Anleihe?
Hier finden Sie die Antworten.
Hier finden Sie die Antworten.
Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der TERRAGON Anleihe?
Die Anleihe der TERRAGON AG ist ein festverzinsliches Wertpapier und kann zum Nennbetrag von je 1.000,00 Euro erworben werden. Der Zinssatz (Kupon) von 6,500 % gilt für die gesamte Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinsen werden jährlich nachträglich am 24. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2020) ausbezahlt. Die Anleihe wird ab dem 24. Mai 2019 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort handelbar sein. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am Tag der Fälligkeit, am 24. Mai 2024, zum vollen Nennbetrag an den Gläubiger zurückgezahlt.
Detailliertere Informationen zur geplanten Anleiheemission finden sich im gebilligten Wertpapierprospekt, der in der Rubrik Finanzpublikationen heruntergeladen werden kann.
Aus welchen Gründen fiel die Entscheidung zugunsten des Kapitalmarktes?
TERRAGON ist bereits seit 20 Jahren am Markt tätig und hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt. In den letzten Jahren hat der Markt für Betreutes Wohnen enorm an Fahrt aufgenommen, insbesondere der Markt „Servicewohnen für Senioren“. Die bestehende große Angebotslücke sowie die demographische Entwicklung sichern sowohl auf Kunden- wie Investorenseite eine nachhaltig hohe Nachfrage nach hochwertigem, seniorengerechten Wohnraum. Das Unternehmen verfügt über ein aktuelles Projektentwicklungsvolumen von rund 340 Mio. Euro und eine große Akquisitionspipeline, aus der Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 150 bis 200 Mio. Euro jährlich erworben werden sollen. Das sind aus Sicht der Emittentin beste Voraussetzungen, um zur Finanzierung dieser starken Akquisitionspipeline in einem hochattraktiven Markt neue Investorengruppen am Kapitalmarkt zu gewinnen.
An wen richtet sich die Anleihe?
Die Anleihe richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte Kapitalanleger, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von maximal 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven und festen Zinssatz legen. Die mit einer Investition in die Schuldverschreibung verbunden Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben, den Sie in der Rubrik Finanzpublikationen einsehen können.
Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe?
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 6,500 % jährlich verzinst.
Welche Covenants sind mit der Anleihe verknüpft?
Die Anleihebedingungen enthalten u. a. folgende Regelungen über Schutzrechte der Anleihegläubiger:
• Kündigungsrechte (Kontrollwechsel, Drittverzug, Darlehens-/Garantiegewährung an Dritte, Mindestliquidität)
• Ausschüttungsbegrenzung
• Negativverpflichtung
• Mindest-Konzern-Eigenkapital
• Verpflichtung Kapitalmarktreporting
Details können Sie dem gültigen Wertpapierprospekt entnehmen (siehe Rubrik Finanzpublikationen).
Wie hoch ist das platzierte Volumen?
Das Volumen der Anleihe liegt nominal bei 25 Mio. Euro.
Wie lange ist die Laufzeit der Anleihe?
Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, beginnend mit dem 24. Mai 2019. Die Rückzahlung erfolgt am 24. Mai 2024, dem Tag der Fälligkeit.
Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?
Die Anleihe wird ab dem 24. Mai 2019 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort handelbar sein.
Welche Transparenz bietet das Unternehmen?
TERRAGON verpflichtet sich zu einem regelmäßigen Reporting von Geschäftszahlen und orientiert sich dabei an den Vorgaben des Scale-Segments (Jahres- und Halbjahresabschlüsse). Als besonderen Service können Investoren zu den jeweiligen Veröffentlichungsterminen einen Zustandsbericht der in Umsetzung befindlichen Projektentwicklungen erwarten.
Die Emission einer Anleihe ist ein erster Schritt des Unternehmens auf dem Weg zu einer stärkeren Kapitalmarktpräsenz. So plant das Unternehmen u.a. durch einen mittelfristigen Wechsel der Rechnungslegungsvorschriften auf den internationalen Standard IFRS weitere Voraussetzungen für einen Ausbau des Kapitalmarktauftritts zu schaffen.
Wofür sollen die Mittel aus der Anleihe verwendet werden?
Die Mittelzuflüsse sollen zum größten Teil zur Realisierung neuer Projekte eingesetzt werden. Geplant sind unter anderem weitere Grundstücksankäufe sowie Projektentwicklungen. Der verbleibende Emissionsbetrag ist zu etwa gleichen Teilen für die Optimierung der Finanzierungsstruktur sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung vorgesehen.
Ist die Anleihe vorzeitig durch die TERRAGON AG kündbar?
Ja, die Anleihe kann von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen nach einer Mindestlaufzeit von drei Jahren jederzeit mit einer Frist von mindestens 15 Tagen und höchstens 30 Tagen insgesamt oder teilweise gekündigt werden.
In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 102 % des Nennbetrags (im ersten Wahl-Rückzahlungsjahr) respektive 101 % des Nennbetrags (im zweiten Wahl-Rückzahlungsjahr) zzgl. vor dem Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen.
Wo gibt es weitere Informationen zur Anleihe?
Detailliertere Informationen finden sich im behördlich gebilligten Wertpapierprospekt (gebilligt durch die CSSF (Luxemburg) und notifiziert durch die BaFin (Deutschland)), den Sie in der Rubrik Finanzpublikationen einsehen können. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch persönlich zur Verfügung:
Florian Kirchmann
IR.on AG
Tel.: +49 (0) 221 9140-9711
E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com
Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Informationen zur TERRAGON AG („TERRAGON“) und den Wertpapieren des Unternehmens. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur Verfügung.
Bitte lesen Sie den nachfolgenden Disclaimer, um auf die Folgeseite zu gelangen.
Die Ausführungen auf den nachfolgenden Internetseiten stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TERRAGON AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren der TERRAGON AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der TERRAGON AG darf ausschließlich auf der Grundlage von auf dieser Homepage erhältlichen, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier gebilligten Wertpapierprospekten erfolgen.
In einigen Ländern kann der Erwerb von Wertpapieren, über die auf den folgenden Internetseiten Informationen zugänglich gemacht werden, generell oder für bestimmte Personen verboten und daher nur für bestimmte Anleger möglich sein; dasselbe kann ferner für die Verbreitung von Informationen über diese Wertpapiere gelten. Die Benutzer dieser Internetseite werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Die TERRAGON AG übernimmt keine Gewähr, dass die auf den folgenden Internetseiten beschriebenen Wertpapiere für alle Investoren als Anlage geeignet sind. Daher sind die Informationen auf den nachfolgenden Internetseiten nicht als Empfehlung seitens der TERRAGON AG zu verstehen, Inhaberschuldverschreibungen der TERRAGON AG zu zeichnen oder anderweitig zu erwerben.
Die Besucher dieser Internetseiten sind allein dafür verantwortlich, die darin verfügbaren Informationen zu analysieren und die Chancen und Risiken einer Anlage in Inhaberschuldverschreibungen der TERRAGON AG abzuwägen und zu bewerten. Es wird geraten, vor jeder Anlageentscheidung den jeweils gültigen Wertpapierprospekt für die Inhaberschuldverschreibungen der TERRAGON AG inkl. etwaiger Nachträge und sonstige allgemein zugängliche Informationsquellen über die Wertpapiere heranzuziehen und sich fachlich beraten zu lassen.
Die auf dieser Website enthaltenen Informationen und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Durch Ihren Zugang zu den folgenden Seiten dieser Website bestätigen Sie, dass Sie keine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) und nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan wohnhaft sind und dass Sie verstanden haben, dass keine der hierin enthaltenen Informationen oder Dokumente an eine U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder irgendeine Person mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan verteilen werden. Sie bestätigen ebenfalls, dass Sie anerkennen, dass nachfolgende Informationen und Dokumente weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TERRAGON AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren darstellen.
Ich bin weder eine U.S.-Person noch habe ich meinen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan und akzeptiere obige Bedingungen.