Fragen & Antworten zur TERRAGON-Anleihe
Wie lauten die wichtigsten Eckpunkte der TERRAGON Anleihe?
Die Anleihe der TERRAGON AG ist ein festverzinsliches Wertpapier und kann zum Nennbetrag von je 1.000,00 Euro erworben werden. Der Zinssatz (Kupon) von 6,500 % gilt für die gesamte Laufzeit von 5 Jahren. Die Zinsen werden jährlich nachträglich am 24. Mai eines jeden Jahres (erstmals 2020) ausbezahlt. Die Anleihe wird ab dem 24. Mai 2019 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort handelbar sein. Nach Ende der Laufzeit wird die Anleihe am Tag der Fälligkeit, am 24. Mai 2024, zum vollen Nennbetrag an den Gläubiger zurückgezahlt.
Detailliertere Informationen zur geplanten Anleiheemission finden sich im gebilligten Wertpapierprospekt, der in der Rubrik Finanzpublikationen heruntergeladen werden kann.
Aus welchen Gründen fiel die Entscheidung zugunsten des Kapitalmarktes?
TERRAGON ist bereits seit 20 Jahren am Markt tätig und hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt. In den letzten Jahren hat der Markt für Betreutes Wohnen enorm an Fahrt aufgenommen, insbesondere der Markt „Servicewohnen für Senioren“. Die bestehende große Angebotslücke sowie die demographische Entwicklung sichern sowohl auf Kunden- wie Investorenseite eine nachhaltig hohe Nachfrage nach hochwertigem, seniorengerechten Wohnraum. Das Unternehmen verfügt über ein aktuelles Projektentwicklungsvolumen von rund 340 Mio. Euro und eine große Akquisitionspipeline, aus der Projekte mit einem Gesamtvolumen von ca. 150 bis 200 Mio. Euro jährlich erworben werden sollen. Das sind aus Sicht der Emittentin beste Voraussetzungen, um zur Finanzierung dieser starken Akquisitionspipeline in einem hochattraktiven Markt neue Investorengruppen am Kapitalmarkt zu gewinnen.
An wen richtet sich die Anleihe?
Die Anleihe richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte Kapitalanleger, die eine interessante Kapitalanlage für die Dauer von maximal 5 Jahren suchen und dabei Wert auf einen attraktiven und festen Zinssatz legen. Die mit einer Investition in die Schuldverschreibung verbunden Risiken sind in dem Wertpapierprospekt beschrieben, den Sie in der Rubrik Finanzpublikationen einsehen können.
Wie hoch ist der Zinssatz der Anleihe?
Die Anleihe wird mit einem Zinssatz von 6,500 % jährlich verzinst.
Welche Covenants sind mit der Anleihe verknüpft?
Die Anleihebedingungen enthalten u. a. folgende Regelungen über Schutzrechte der Anleihegläubiger:
• Kündigungsrechte (Kontrollwechsel, Drittverzug, Darlehens-/Garantiegewährung an Dritte, Mindestliquidität)
• Ausschüttungsbegrenzung
• Negativverpflichtung
• Mindest-Konzern-Eigenkapital
• Verpflichtung Kapitalmarktreporting
Details können Sie dem gültigen Wertpapierprospekt entnehmen (siehe Rubrik Finanzpublikationen).
Wie hoch ist das platzierte Volumen?
Das Volumen der Anleihe liegt nominal bei 25 Mio. Euro.
Wie lange ist die Laufzeit der Anleihe?
Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, beginnend mit dem 24. Mai 2019. Die Rückzahlung erfolgt am 24. Mai 2024, dem Tag der Fälligkeit.
Wird die Anleihe an der Börse gehandelt?
Die Anleihe wird ab dem 24. Mai 2019 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und dort handelbar sein.
Welche Transparenz bietet das Unternehmen?
TERRAGON verpflichtet sich zu einem regelmäßigen Reporting von Geschäftszahlen und orientiert sich dabei an den Vorgaben des Scale-Segments (Jahres- und Halbjahresabschlüsse). Als besonderen Service können Investoren zu den jeweiligen Veröffentlichungsterminen einen Zustandsbericht der in Umsetzung befindlichen Projektentwicklungen erwarten.
Die Emission einer Anleihe ist ein erster Schritt des Unternehmens auf dem Weg zu einer stärkeren Kapitalmarktpräsenz. So plant das Unternehmen u.a. durch einen mittelfristigen Wechsel der Rechnungslegungsvorschriften auf den internationalen Standard IFRS weitere Voraussetzungen für einen Ausbau des Kapitalmarktauftritts zu schaffen.
Wofür sollen die Mittel aus der Anleihe verwendet werden?
Die Mittelzuflüsse sollen zum größten Teil zur Realisierung neuer Projekte eingesetzt werden. Geplant sind unter anderem weitere Grundstücksankäufe sowie Projektentwicklungen. Der verbleibende Emissionsbetrag ist zu etwa gleichen Teilen für die Optimierung der Finanzierungsstruktur sowie zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung vorgesehen.
Ist die Anleihe vorzeitig durch die TERRAGON AG kündbar?
Ja, die Anleihe kann von der Emittentin entsprechend den Anleihebedingungen nach einer Mindestlaufzeit von drei Jahren jederzeit mit einer Frist von mindestens 15 Tagen und höchstens 30 Tagen insgesamt oder teilweise gekündigt werden.
In diesem Fall erfolgt die Rückzahlung zu 102 % des Nennbetrags (im ersten Wahl-Rückzahlungsjahr) respektive 101 % des Nennbetrags (im zweiten Wahl-Rückzahlungsjahr) zzgl. vor dem Tag der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen.
Wo gibt es weitere Informationen zur Anleihe?
Detailliertere Informationen finden sich im behördlich gebilligten Wertpapierprospekt (gebilligt durch die CSSF (Luxemburg) und notifiziert durch die BaFin (Deutschland)), den Sie in der Rubrik Finanzpublikationen einsehen können. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen auch persönlich zur Verfügung:
Florian Kirchmann
IR.on AG
Tel.: +49 (0) 221 9140-9711
E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com
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